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2019-05-29 19:37 来源: 我的钢铁网 更多历史数据,上钢联数据

概述:5生铁市场价格再度弱势下跌,在原料、钢市都大涨之时,此表现实在差强人意。铁厂在受迫于成本节节攀升,盼涨心态较强,但下游压价决心不比铁厂盼涨的心态弱,因此价格持续盘整。而下游铸造厂资金面紧张,订单受经济下滑影响均有下降,利润不比往年同期,压价也是“情有可原”。但钢厂在数百元的吨钢利润下,对生铁压价则显得“不通情理”。那么,如今铁市的纠结局面都因谁而起呢?是哪些因素导致的呢?笔者将从以下方面做详细分析。

一、国际生铁市场

根据国际钢铁协会公布的最新数据显示,2019年3月份全球高炉生铁总产量较2019年2相比有所增加,2019年3月份直接还原铁总产量较2019年2月份相比增加。

数据显示:2019年3月份,全球40个主月要生铁生产国共产生铁106643千吨,较2月份的95994千吨增加了10694千吨,与去年同期相比增加了100335千吨(2018年3份高炉生铁产量为6308千吨)。

2019年3月份,全球直接还原铁产量为7000千吨,比2019年2月份的6996千吨增加了4千吨,与去年同比增加了34千吨(2018年3月份全球直接还原铁产量为6966千吨)。

图1:2011年至2019年3全球高炉生铁生产(IISI)

数据来源:Mysteel

图2:2011年至2019年3全球直接还原铁生产(IISI)

数据来源:Mysteel

二、5份生铁市场回顾

5月生铁市场价格继续下跌,具体价格变化如下:炼钢生铁翼城2910元/吨,累计跌40元/吨;唐山2910元/吨,累计跌40元/吨;哈尔滨3050元/吨,累计平。铸造生铁翼城3220吨,累计跌50元/吨,武安3220元/吨,累计跌100元/吨;临沂3150/吨,累计平;哈尔滨3400元/吨,累计跌50元/吨;球铁翼城跌40元/吨至3110元/吨,临沂3200元/吨,累计持平;本溪3450元/吨,累计涨100元/吨,现款含税。各区域跌多涨少,区域分化加大。

从成本角度分析,全国冶金焦均价从5月1日的1934元/吨涨至5月末的2123元/吨,累计涨189元/吨,而山西、山东、河北及西北现货价格均累计涨200元/吨,铁厂焦炭成本涨100元/吨。铁矿石在期货一路暴涨的推动下,最终国内河北、山东、山西等地铁精粉累计涨70元/吨,进口铁精粉如巴西粗粉累计涨100元/吨,铁厂铁矿成本累计增加114-163元/吨,加上焦炭铁厂成本累计增加224-263元/吨,而铁价不涨反跌,表明铁市需求较弱。

从下游情况来看,钢厂继续保持300-500元/吨的吨钢利润,但对炼铁价格持续压低采购,加之部分钢厂有剩余铁块不计盈利持续外卖,比市场正常报价低出了50-100元/吨,从而对正常铁厂的价格产生再次压制,最终导致炼铁价格无法正常波动。铸造厂则由于主要使用废钢,对铸铁需求量较少,故对铁价是尽量压至最低。因此,需求弱势不改是5月铁价不涨反跌的关键因素。总体而言,5月铁市处于艰难前进状态。

图5:2015年1月-2019年5月国内部分地区炼钢生铁价格走势

数据来源:Mysteel

三、6月份生铁市场展望

若说5月是铁市淡季,那6月随着天气的升温,或将更加清淡,价格还会继续下跌吗?

1、从成本上来看:按目前焦炭、矿石成本来算,山西生铁主流成本在3100元/吨左右,而球铁报价在3110元/吨,已接近亏损边缘;山东生铁主流成本在2900元/吨左右,而当地炼铁实际报价在2850-2900元/吨,已开始倒挂50元/吨。持续长期亏损必定会倒逼铁厂停产,而山西地区焦炭目前还在酝酿第四轮100元/吨的涨价,上涨预期强烈,因此,铁厂成本继续上升的可能性较大,铁厂上调报价“势在必行”。

2、从供给端来看:截止发稿,全国纯铁厂共47家,在产37家,铁厂在产率79%。周度总产能49.28万吨,周产量31.08万吨,产能利用率63.06%;高炉69座,在产57座,高炉利用率82.6%。整体开工水平并不高,但6月预计将有两座600m³高炉开工,满负荷生产预计日均将增加5000吨生铁产量,占到目前实际产量的16%,增产量较大。这综合来看,对铁价或将产生压力。

3、从需求端来看:废钢对生铁的替代性仍然较强,钢厂仍在压制铁价,在目前供应量尚可的情况下,钢厂并不愿在价格上妥协,除非无法收到货而影响到生产。5月废钢价格涨跌互现,变化不大,累计浮动-10到30元/吨,对生铁价格的带动作用也就自然偏弱。

4、综上所述,5月生铁市场将维持纠结盘整的走势,可能会呈现出地域分化、“南强北弱的态势。


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